1 概述

   北京展恒软件技术有限公司是一家向行业客户提供专业项目管理解决方案的高新技术企业，以国际先进的项目管理理论PMBOK & 0PM3为基础，在业界率先提出了融合培训、咨询、工具部署和系统搭建“四位一体的项目管理全面解决方案”。公司是PMI授权培训机构（REP），微软授权视窗应用学习中心（MLC），Microsoft、 IBM高级合作伙伴，清华大学、北航项目管理领域资深合作企业。展恒软件拥有一支由资深项目管理专家组成的服务团队，凭藉多年的实战经验，以及对国际先进项目管理理念的深入研究，成功为多个行业近百家客户提供了项目管理培训、咨询、工具部署和系统建设服务。

   随着金融市场竞争的加剧、金融业务的快速发展，某大型金融机构每年都要投入大量资金在全国各省市范围内立项和实施大量的项目。如何提高项目选择/审批、实施项目精细化控制的管理水平，促进资源的有效配置，加强企业成本管理，提高企业的竞争能力成了企业各级管理者急切要解决的问题。

   以先进的管理思想为指导，建立一个综合的、专业化的、相对独立的、严密的项目管理组织，健全各种数据采集、管理制度，结合软件开发项目的配置管理工具，针对多项目开发管理需求，建设一套适合企业应用，对软件开发项目进度、质量、缺陷、成本进行有效跟踪和控制的可视化项目管理平台系统，已经成为企业各级领导和项目经理们的共识。

2 提供服务

   基于上述需求，展恒软件向该金融机构提供了包括培训、咨询和系统实施等在内的项目管理全面解决方案。

2.1 项目管理培训

   展恒项目管理培训中心隶属于北京展恒软件技术有限公司，一直致力于为各行业客户提供专业的项目管理培训服务，帮助组织提升项目管理水平、赢得发展。自成立以来，通过与国际知名项目管理专业机构合作，成功举办了数百期各类项目公开课和企业内训培训课程，多期高水平的项目管理高峰会和研讨会。培训中心向该金融机构提供的具体培训内容如下：

* 项目管理概述和组织项目管理概述

* 企业项目管理成熟度评估与提升

* 项目管理办公室(PMO)规划、组建与实施

* 项目风险、质量与采购管理

* 项目范围、时间与成本管理

* 项目人力资源、沟通与综合管理

* 项目的投标与合同管理

* 项目管理方法和技术

* IT项目管理

* MS Project 2003/ Project Server 2003使用

2.2 项目管理咨询

1. 项目管理咨询体系架构（见图1）

咨询内容主要包括：

* 企业项目管理战略规划

* 企业项目管理能力评估和提升

* 企业项目管理组织结构设计

* 项目组合管理方法开发

* 项目群管理方法开发

* 项目管理方法开发

2. 项目管理办法

* 项目管理办法

* 项目可行性研究办法

* 项目采购管理办法

* 合同管理办法

* 项目范围定义规范与方法

* 项目计划制定规范与方法

* 项目跟踪与控制方法

* 项目资源中心的建立与管理办法

* 项目风险管理办法

* Project应用规范

* 质量保证规范

* 多项目管理规范

* 公司合作管理规范

* 项目文档管理规范

2.3 项目管理平台系统实施

项目管理平台是在企业资源约束条件下，对多项目、项目组合，按照统一的项目管理流程和方法，针对项目的管理流程、软件项目的开发流程、里程碑目标、项目资源、项目采购、项目质量、知识、风险等进行集中管理的统一信息平台。

项目管理平台主要通过搜集、整理项目信息，建设信息共享和交换平台，实现企业项目管理部门在项目宏观管理，项目实施单位与项目组内部在项目微观管理方面的规范化与自动化需求，提高团队生产力，增加项目资料可用性，实现跨部门的项目组织，使得所有项目相关人员能够利用这个平台方便、迅捷地交流与沟通，以达到协同工作和按时、保质地完成项目实施任务之目的，为持续提高企业项目实施质量与效率和整体项目管理水平奠定坚实的基础。

项目管理平台系统功能如下（见图2）：

（1） 宏观管理：年度计划管理。

对年度项目投入计划进行汇总、平衡，辅助项目立项决策。通过系统保证统一、全面的项目信息录入，有效加强了企业项目的规范化管理（见图3）。

（2） 宏观管理：项目立项审批。

对项目审批流程进行集中、自动化管理，提高了项目审批效率，也提高了项目立项决策的客观性和公正性（见图4）。

（3） 宏观管理：项目执行监控。

向项目主管部门提供直观的项目全面状态（进度、费用、质量、风险、问题等）展示，便于相关部门快速把握项目状态，进行及时控制、采取纠偏措施，保证项目目标的达成（见图5）。

（4） 宏观管理：查询统计。

统一的项目信息档案卡，集中展示具体项目的全面信息，便于项目主管部门快速定位项目信息，加强项目沟通效率（见图6）。

（5） 微观管理：计划管理。

与微软Project 2003的结合，加强了项目细化计划的管理和执行跟踪（见图7）。

（6） 微观管理：监控管理。

通过图形化的监控管理，保证项目问题的及时发现、便于及时采取纠偏措施，同时也为项目考核提供了客观依据（见图8）。

（7） 微观管理：风险管理。

按风险类型和风险事件建立风险知识库，识别项目实施过程中可能出现的风险，确定风险类型和级别，及时采取相应的预防措施，并跟踪处理结果，避免风险的发生（见图9）。

3 成效

（1） 建立统一的项目信息库。

在整个机构范围内按照约定的信息项建立了项目信息库，为项目的规范化管理打下了基础。项目信息项涵盖了部门信息、联系人信息、概算、业务类别、所属项目群等内容，为项目分类统计、决策分析提供了数据支持。

（2） 年度计划与预算执行动态跟踪。

项目宏观管理实现了年度计划与具体项目关联、项目与项目群的关联，对年度计划与预算执行进行了动态、实时的跟踪统计，为宏观项目决策提供了客观依据。

（3） 准确、及时的项目信息访问。

提供了总部各部门、分部项目信息的交流、汇总的统一平台，建立了完善的项目信息库，为项目管理、决策提供了准确和及时的信息。

（4） 节约项目投入。

项目的集中化管理增进了企业各个部门之间的信息交流，避免了项目的重复建设、多重投资，这大大地节约了项目的总投入。

（5） 提高金融企业项目审批的效率。

利用项目管理的平台，各项目审批人可以在系统中查询项目相关信息，直接从系统中获取项目可行性报告等项目资料，避免了在纸质环境下的繁杂、漫长的公文流转过程，加快了审批速度。

利用灵活的工作流程设置，涵盖了项目可研工作流、项目立项工作流、概算、预算变更工作流、项目验收工作流，极大地促进了项目评审效率；项目信息的全面也便于高层做出科学合理的决策。

（6） 项目监管力度得到加强。

项目信息的透明使得项目监管部门对项目实施状态了如指掌，可以方便、及时地跟踪项目进展、协调解决项目进度、质量、成本等方面存在的问题，加强了项目的监管力度。

（7） 软件开发过程与项目管理集成。